M&Aプロセス支援サービス M&A Process Support Service

M&A の成功率を上げる投資ファンド様及び上場事業会社様向

M&Aプロセス支援サービス

セルサイド支援からバイサイド支援へのシームレスな支援移行がプロジェクトを成功に導きます

セルサイド(未上場会社)は、

  • 適正な財務諸表作成、事業計画、予算管理、経営管理整備、組織的経営、内部統制、コンプライアンスにおいて、M&Aに向けての準備をほとんど行っていないのが一般的です。
  • 基本合意締結後に控える、DD資料事前資料準備、オンサイトDD対応、シニアローン必要資料準備、不備事項への治癒対応等、短期集中的に発生する専門性が高くかつ時間がかかる事項に対応できる人材(リソース)が明らかに不足しています。

セルサイド(未上場会社)の経営者及び管理責任者を、ビジネス会計士が支援することにより、スムーズなディールが実現します。

バイサイド(投資ファンド、上場事業会社等)は、対象会社の企業価値毀損防止及び新たな企業価値創造のため、クロージング当日(Day1)から始まるPMIの100日間に集中する必要があります。

  • PMI(100日プラン)実行は、「対象会社のマネジメントシステムの深い理解」及び「対象会社の経営者及び社員とのコミュニケーション実績」を有する人材を、Day1から迅速に投入することが成功への鍵となります。
  • Day1から人材準備を始めた場合、当該人材の実際稼働までに60日~100日の期間を要します。

ディール期間中、セルサイドを支援したビジネス会計士が、シームレスにバイサイドを支援することにより、スムーズなPMI(100日プラン)が実現します。

 

サービス・フロー

ご依頼内容の要件定義

弊社プロジェクト・マネージャーが貴社ニーズをヒアリングし、ご依頼内容の要件定義を行い、ビジネス会計士選定の前提条件を確認致します。また、貴社プロジェクトのチーム構成及びスケジュールを共有させて頂き、ビジネス会計士の必要執務時間を見積もります。

ビジネス会計士選定

ご依頼内容の要件定義に従い、プロジェクトに最適なビジネス会計士を弊社にて選定し、その略歴を貴社に情報提供させて頂きます。その後、貴社が希望されるビジネス会計士を面接して頂きます。

御提案書提出・契約締結

「ご依頼内容の要件定義」「最終選定されたビジネス会計士」「必要執務時間」を基礎として、御提案書をご提出致します。貴社に御提案内容をご承認頂いた場合、当該提案内容を織り込んだ契約書案をご提示させて頂きます。その後、契約書内容について貴社と弊社で合意に至ったところで契約締結となります。

執務執行

貴社と弊社との間で合意したスケジュール及び執務内容に従い、弊社ビジネス会計士が貴社プロジェクトチームに参画し執務執行致します。

執務完了

契約書に定められたご依頼内容が完了したところで執務完了となります。

 

類似サービスとの比較

常駐型CFOサービス
人材会社によるCFO紹介
弊社の社外CFOサービス
ビジネスモデル(時間概念) ホールセール リテールセール
コストの性質
  • 長期高額固定費化
  • 人材会社には紹介料追加支払
1時間単位での変動費化
最適な利用シーン 長期固定的にCFO業務が必要な場合
  • M&A、IPO、PMI等の中短期集中プロジェクト
  • 常駐CFO・経理部長の繁忙時のサポート
  • 長期高額固定人件費が負担できない場合
依頼から実務スタートまでのリードタイム 2ヶ月~3ヶ月 約1週間
保有資格 資格保証なし 実務経験豊富な公認会計士に限定
ベストプラクティス ワンパターンに固定化 必要なシーンに応じて経験者をアサイン
プロジェクト途中での人員交代 ほぼ不可能 柔軟に対応可能

 

最近の支援実績

業種 年商 売り手 買い手 売り手支援 買い手支援 案件
成否
基本合意
~クロージングまでの
CFO代行
投資委員会提出資料
作成支援
財務DD
企業価値評価
シニアローン関連
業務支援
PMI
専門商社 75億円 オーナー会社 投資ファンド 成約
製造業 200億円 オーナー会社 投資ファンド 成約
卸売業 100億円 オーナー会社 上場事業会社 成約
サービス業 20億円 オーナー会社 上場事業会社 成約
卸売業 300億円 オーナー会社 投資ファンド 成約
食品加工業 50億円 オーナー会社 上場事業会社 成約
IT関連 65億円 オーナー会社 上場事業会社 成約
サービス業 10億円 オーナー会社 上場事業会社 成約
医療関係 3億円 オーナー会社 上場事業会社 成約
流通業 30億円 オーナー会社 上場事業会社 成約
流通業 5億円 オーナー会社 上場事業会社 成約
IT関連 20億円 オーナー会社 上場準備会社 成約
IT関連 10億円 オーナー会社 上場準備会社 成約
IT関連 100億円 オーナー会社 上場準備会社 成約
広告業 30億円 オーナー会社 上場準備会社 成約
IT関連 3億円 オーナー会社 上場事業会社 成約
道路保守 50億円 オーナー会社 政府系株式会社 成約
道路保守 35億円 オーナー会社 政府系株式会社 成約
道路保守 11億円 オーナー会社 政府系株式会社 成約